Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за перемены, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, строгой и уважаемой руководительницей местного детского хора. Время непростое — идёт перестройка, и якутскому народу приходится заново осмысливать свою культуру.
Неожиданно противостояние превращается в нечто большее. Между директором и Мартой возникает странная связь, почти мистическая. Теперь женщина стоит перед трудным решением: остаться верной традициям, окутанным тайнами прошлого, или довериться новому чувству, которое обещает перемены к лучшему.