Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и улики противоречат друг другу. То ли маньяк, то ли дикий зверь оставляет следы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то не сходится, а ещё она нравится ему вопреки всему. Теперь он мечется между долгом и чувствами, и от этого зависит не только раскрытие дела, но и его собственная жизнь.